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在远方的魔法王国，邪恶女巫被打败后，她并不坏的女儿奥黛特被送入皇宫当侍女。为了报复那些嘲笑她出身的人，奥黛特用母亲的魔咒将傲慢的天鹅公主变成了一尊水晶雕像，自己则变成公主的样子参加舞会。在舞会上，她本打算羞辱所有人，却被温柔善良的王子（公主的弟弟）的真诚打动。奥黛特陷入了道德困境：是继续实施报复计划…