福利院的孤儿果阿突然收到一封信，信中说他是遥远“米欧王国”失踪多年的王子，而骑着一头金毛狮子的信使正在窗外等他。
九岁的果阿在瑞典福利院生活了八年，只有一个朋友：他用袜子缝制的布偶“小灰”。一个雨夜，窗外出现一头巨大的金毛狮子，背上坐着一个穿树叶斗篷的信使。信使说，果阿的真名是米欧王子，他的王国被一名能用影子偷走孩子的女巫“卡塔”诅咒。果阿必须在天亮前找到卡塔的影堡，取回王子的心，否则米欧王国所有孩子的记忆都会被抹去。果阿骑着狮子飞越北欧黑森林、冰川湖和会说话的蘑菇群。他遇到了被变成石像的骑士、困在琥珀里的精灵。最终在影堡，他发现女巫卡塔竟是福利院那个总给他多一勺土豆泥的厨娘。她偷走王子的心，是为了留住自己同样被影子带走的孩子的回声。
继《匹诺曹》后最动人的童话改编。北欧冷冽的景致与温暖的内核形成奇妙反差。反派塑造极具深度，让人恨不起来。关于“家”的定义，给出了最诗意的答案。
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