现代摄影师意外闯入一座地图上不存在的小城，他发现每到午夜，整座城市的建筑就会移动，试图唤醒一段被活埋的抗战往事。
摄影师林轩为拍摄一组民俗作品，误入西南深山中的“雾隐镇”。镇上居民过着与现代脱节的生活，使用着旧币，穿着民国服饰。更诡异的是，林轩发现这里的街道布局每到午夜就会像活物一样蠕动重组，若不跟着移动，房间就会消失。镇上的老人告诉他，他们被困在这座城市1944年的某一天里，已经循环了八十年。只有找到“怨念”的源头，才能打破循环。林轩在调查中发现，雾隐镇地下埋藏着一座真正的古城遗址。八十年前，日军兵临城下，为了保护转移的百姓和文物，当时的镇长炸毁了唯一的桥梁，同时也炸毁了地下古城的支撑柱，导致整座古城连同没来得及撤离的十几名伤员一同沉入地下。那些冤魂的怨念形成了这个封闭的空间，将后人囚禁于此。为了超度亡魂，林轩必须进入坍塌的地下古城，在那里的时间线崩溃点，找到镇长的尸骨，并替他向那十几名伤员说一声迟到了八十年的“对不起”。
极具东方美学特色的悬疑动画。场景设计天马行空，移动的古城充满了宫崎骏式的想象力。故事的底色却是悲凉的抗战史实。双线叙事（现代冒险+民国回忆）剪辑流畅，情感铺垫到位。最后古城的“眼泪”化成河流的奇观，既浪漫又悲伤，是国产动画中难得的深度佳作。
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